Тимофей Назаров, начальник колонии в отдалённой тайге, по-прежнему надеется попасть в столицу. На этот раз он снова связывает свои планы с кинематографом. После освобождения Николая Виденина Назаров переводит в своё учреждение нового осуждённого — московского режиссёра Матвея Селюжицкого. Тот получает среди заключённых прозвище «Мотор» и приступает к съёмкам, перерабатывая известные голливудские фильмы.