Федор, послушник, отправляется вместе с отцом Петром в далекую поездку на Полярный Урал. Их задача — поговорить с оленеводами, уговорить их пройти обряд крещения. Впереди — самое удаленное стойбище на севере. Местные жители говорят о нем с тревогой, именуя "краем земли". Путников здесь встречают без особой радости, даже с некоторым недоверием.