Молодые родители наконец-то дождались появления на свет своего первенца. Мальчика назвали Майлсом. Очень скоро стало ясно, что их сын необычайно развит для своего возраста. Ребёнок схватывал всё на лету, поражая окружающих своими способностями. В итоге его приняли в особое учебное заведение, созданное для детей с выдающимися талантами.
Однако спустя восемь лет что-то изменилось. Поведение Майлса стало вызывать тревогу. Он отдалился от всех, его поступки казались странными и отталкивающими. Гордость родителей постепенно угасла, сменившись растущим беспокойством. Мать мальчика всё чаще ловила себя на мысли, что в её сыне поселилось нечто чужеродное и враждебное. Она начала бояться не только за него, но и за себя, с ужасом думая, что управляет им теперь какая-то тёмная сила.